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英国快时尚不景气,快时尚这门生意还有救吗
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有分析指,New Look在中国市场盲目激进地扩张是品牌业绩低迷的主要原因之一

过去一年可谓快时尚这门生意史上最黑暗的时期,关店、破产、倒闭等字眼频繁出现,无论是投资者还是消费者似乎都失去了耐心。

作者 | 周惠宁

在低迷的大环境中,西班牙快时尚巨头Zara母公司Inditex集团却在今日交出了一份令人意外的成绩单。在截至10月底的前9个月内,该集团销售额同比上涨7.5%至198亿欧元,毛利率为58.2%,净利润则大涨12%至27.2亿欧元,其中第三季度的利润大涨14%至12亿欧元。上年同期,Inditex集团的收入增幅为3%,净利润则增长4%。

继荷兰快时尚集团CA后,New Look成为最新一个被投资者盯上的快时尚品牌。

图为Inditex集团前三季度主要业绩数据

据英国《星期日邮报》最新消息,由于New Look债券价值不断跳水,部分匿名潜在买家正考虑低价收购其控股权。

董事长Pablo Isla表示,业绩的加速增长主要得益于旗下品牌产品的创新,以及在数字化技术支持下在线上线下门店提供的高质量服务与体验。作为核心品牌,Zara承担了最主要的业绩增长动力,该品牌自今年起便不断扩展自身的产品种类,包括彩妆和香水等,更于近日与英国高端香水品牌Jo Malone推出了合作系列,引发业界高度关注。

目前,New Look属于南非亿万富翁Christo Wiese的控股集团Brait。2015年,Brait集团以19亿英镑债券收购New Look,这为潜在买家提供了暗中收购的机会。据悉,New Look的债务已累积超过10亿英镑。

今年8月,Zara首次推出个性化定制功能,在美国、西班牙、中国、英国、荷兰和意大利的消费者可以在品牌官网的“Edited”页面对系列中的28款产品进行免费的个性化定制,例如选取大写字母或斜体小写字母,以及刺绣线条颜色等。据悉该系列产品也是Zara可持续发展努力的一部分,主要采用再生棉和牛仔布制成,涵盖女装、男装和童装。

New Look的债务分为两种,一种是源于Brait集团2015年用于收购所筹集的1.75亿英镑,上周该债券单位面值已跌至15便士,另外一种则是价值12亿英镑的债务,面值较上一年同期缩水62.3%至35便士。

为更好地发展数字化业务,Inditex集团特别为Zara电商部门设立了一栋新的大楼,Arteixo总部占地6.3万平方米,并配置了该部门所需要的摄影和视频制作设施,在建筑方法以及后续的废物和能源管理方面都采用了最新的生态环保技术。此外,Inditex集团位于荷兰莱利斯塔德的物流连接枢纽中心也在继续建设,最快可于明年开始投入使用,为即将推出的2020年春夏系列产品分发提供支持。

有消息人士向《星期日邮报》透露,有意趁低价收购New Look的潜在投资人主要为对冲基金和秃鹫基金,还包括美国运营商阿波罗。去年8月曾有媒体报道称美国两家私募基金Anchorage Capital和HPS Investment Partners有意收购New Look价值12亿美元的债券。

除Zara外,Inditex集团旗下还拥有Pull&Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、Zara Home和Uterqüe等品牌,今年第三季度都在主要的城市开设了新店或完成了对已有门店的翻新。截至报告期末,Inditex集团旗下所有品牌的电商服务已推广至全球逾200个市场,在线下共拥有7486家门店,其中有2139家为Zara门店。

截至目前,New Look暂未对被收购传闻作出回应。

无独有偶,在有效的数字化策略下,Inditex集团最主要的敌人HM集团在截至8月31日的前9个月内销售额录得11%的增长至1710.61亿瑞典克朗,净利润则增长1%至92.31亿瑞典克朗。

有业界资深人士认为,New Look拥有一个很好的商业模式,只是受累于债务太多和过于庞大的门店网络,若有买家能够成功趁低价收购New Look,无论该品牌业绩能否复苏都是一笔好的买卖。

区别于Inditex集团的集中策略,HM集团的战略重心更为均衡,不仅关注于核心的同名品牌,同时也在不断开发新的业务。继今年上半年发布全新时尚指南平台Itsapark后,又开始把赌注押在了二手市场。

New Look创立于1969年,第一家店位于英国西南部历史小镇Taunton,凭借价廉物美的出品,New Look一面世便受到消费者的追捧。到1994年,New Look在英国的门店总数已达200家,2003年, New Look 收购了法国品牌Mim,并将其门店版图扩张至爱尔兰。

据时尚商业快讯,HM集团先是在10月增持二手电商平台Sellpy股份,后于近日在斯德哥尔摩中央购物区开设了全新概念店,除普通的商品外,该概念店还设有Beauty Bar以及租赁服务。其中租赁服务涵盖约50件婚纱、晚礼服等连衣裙,价格为每周35欧元,商品原价都在60欧元至300欧元之间,HM会员可以与个人造型师预定试衣时间,每周最多可租三件。

2013年,New Look正式进军中国市场,并计划4年内在中国各主要城市开设250家门店。据统计,去年New Look在中国共新开了53家门店,对比2016年的35家新增18家。

HM更"火速"把服装租赁业务发展到中国。据HM官方上周发布的最新消息,HM集团的创新实验室将会和国内线上租衣平台衣二三合作,在中国测试服装租赁业务,为期三个月。据悉,创立于2015年的衣二三目前已拥有1500万注册用户。此外,该集团旗下包括COS、other stories在内的主要品牌均已入驻天猫开设官方旗舰店。

不过,受全球零售环境低迷影响,New Look近年来的业绩开始走下坡路。

仔细观察不难发现,Inditex集团和HM集团这两个欧洲快时尚巨头的转型重心都围绕线上展开,但得益于二者自身雄厚的财力,线下的门店规模也没有缩减,整体业绩依然处于正增长的轨道上。

2016财年,New Look可比销售同比减少6.6%,英国本土市场可比销售跌幅6.8%,仅电商业务收入持续上涨,其中自营电商收入上涨14.3%,第三方平台电商销售则同比大涨30.9%。

相较之下,来自美国的Forever 21和英国高街时尚标杆Topshop却没那么幸运。

在截至去年9月23日的六个月内,New Look销售额同比下滑4.5%至6.86亿英镑,净亏损较上一年同期的90万英镑扩大至7270万英镑。

据时尚商业快讯,自今年初就开始寻求破产保护的美国快时尚Forever 21正面临新的困境,该品牌在10月15日递交给法院的材料中预计在截至12月21日的13周内其净现金流量为1910万美元,收入或为7.2亿美元。由于收入低于预期,削弱了部分贷款方和业主的信心,或被迫寻求出售,下一次听证会将于12月19日举办。

有分析指,New Look在中国市场盲目激进地扩张是品牌业绩低迷的主要原因之一。因此,New Look原董事长Alistair McGeorge于去年10月重新担任首席执行官后,决定暂停品牌在中国的扩张计划,以尽快让品牌业绩复苏。Alistair McGeorge于2011年加入New Look,成功带领品牌摆脱债务并重回正轨,后于2014年5月离职。

此前为了让Forever 21原本将关闭的数十家门店能够继续营业,一些业主给予了足够大的租金优惠,并提出将部分租金义务转换为所有权的建议,但Forever 21创始人张氏家族希望保留控制权,导致谈判破裂。

与此同时,New Look也将对英国本土市场的门店规模进行调整,早前有消息称品牌正计划关闭其在英国10%的线下门店,约60家。据悉,品牌已放弃将其总部搬至伦敦租金更贵的King's Cross街区的计划,并提出自愿偿债安排计划,以调整支出和债务。

受此影响,明年1月Forever 21位于美国洛杉矶的178家门店将关闭,该品牌今年上半年在美国已关闭了700多家门店,超过了其2018年全年的关店数。截至目前,Forever 21发言人拒绝对相关消息作出回应。

另有业界人士认为,若英国零售市场继续萎靡不振,仅仅关闭10%的门店并无法解决New Look所面临的困境,关店比例需提高到30%,不然两年后品牌会因为同样的问题再次陷入业绩泥潭。

几乎在同一时间,位于大洋另外一边的英国快时尚Topshop宣布首席执行官Paul Pricec突然决定辞职,回归美国,Paul Price于2017年加入Topshop,此前曾在奢侈品牌Burberry工作了10年,主要担任首席商品官。据悉,Paul Price负责的事务将由Arcadia集团首席执行官Ian Grabiner接管。

New Look原首席执行官Anders Kristiansen曾表示,受英国市场拖累,预计品牌困难局面将维持到2018年。

尽管Arcadia集团在声明中强调Paul Price是“友好地离开”,但有分析认为,Paul Price辞职或许和Topshop持续不振的业绩有关。据数据显示,Arcadia集团去年全年营业额下跌4.5%至18亿英镑,EBITDA暴跌40%至7830万英镑,营业亏损则录得1.38亿英镑。

除了New Look,Topshop等其它英国快时尚品牌的日子也不太好过。

值得关注的是,这是该品牌短短3个月内失去的第二名重要高管。9月4日,Arcadia首席运营官David Shepherd也决定于55岁提前退休。在过去的25年中,David Shepherd一直在集团内扮演着关键角色,曾在Topshop和Topman担任品牌总监。有分析表示,David Shepherd和Paul Price的先后离职或将对Arcadia集团业务造成进一步打击。

Topshop母公司Arcadia集团创始人Philip Green早前在接受英国《卫报》记者采访时坦承,面对英国零售业持续低迷,Topshop的高街地位难保,除将下调Topshop产品售价外,还将加快了数字化进程以应对Boohoo.com、ASOS等快时尚电商的崛起。

除Topshop和Topman外,Arcadia集团旗下还拥有Miss Selfridges、Burton、Outfit、Outfit Kids、Dorophy Perkins和Evans等品牌。据Statista数据,2011年该集团的销售额一度高达26.8亿英镑,但自2013年以来该数字就稳步下滑。

Arcadia集团目前由Philip Green妻子Tina Green的Taveta Investments公司控股,在截至2016年8月底的财年内,集团销售同比减少2.5%至20亿英镑,净利润则大减16%至2.11亿英镑。

和Forever 21一样,Arcadia集团已向部分业主提出用未来出售收益所得20%以及4000万英镑补偿金等方式来避免关闭太多门店,但在业主眼中Arcadia的业务已经一文不值。据悉Ian Grabiner正在分离旗下各品牌之间原本共享的资源与业务,已为Topshop和Topman开设了新的仓库,目的似乎是为了方便Arcadia集团将两个品牌单独出售。

为了寻求新的业绩增长点,Topshop在关店裁员的同时计划正式进军中国市场。据悉,Topshop中国内地首家旗舰店将设在上海淮海中路775号,计划今年9月开业,其北京旗舰店也已进入选址筹备状态。

令人唏嘘的是,作为仅次于Zara母公司Inditex集团和HM集团两大巨头的主要快时尚品牌,Forever 21和Topshop一度被业界视为成功的案例。

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